Intel anuncia su intención de sacar a bolsa a Mobileye

La oferta pública inicial se basa en el crecimiento de los ingresos de Mobileye y en su historial de innovación, y genera valor para los accionistas de Intel.

 

 

NOTICIAS DESTACADAS:

  • Mobileye es líder del mercado en soluciones de asistencia al conductor y conducción autónoma. Prevé aumentar sus ingresos en más de un 40% en 2021 en comparación con 2020, junto con un récord de 41 nuevos programas sumados a más de 30 fabricantes de automóviles líderes en todo el mundo.
  • Recientemente, Mobileye entregó su sistema en chip número 100 millones llamado EyeQ®, presentó su robotaxi de producción, y escaló las pruebas de sus vehículos autónomos en varias ciudades del mundo, en Estados Unidos, Europa y Asia.
  • Intel mantendrá la mayoría de la propiedad de Mobileye.
  • Intel y Mobileye seguirán desarrollando conjuntamente soluciones y tecnologías para favorecer los intereses de ambas compañías en el mercado de tecnología automotriz.
  • El profesor Amnon Shashua y el equipo ejecutivo de Mobileye permanecerán en Mobileye.

SANTA CLARA, California, a 6 de diciembre de 2021 - Con el apoyo total del consejo de administración de Intel, Intel anunció hoy su intención de sacar a bolsa a Mobileye en los Estados Unidos a mediados de 2022 a través de una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de acciones de Mobileye recién emitidas. Esta medida liberará el valor de Mobileye para los accionistas de Intel al crear una compañía independiente que cotice en bolsa y se basará en la exitosa trayectoria de Mobileye y servirá a su mercado ampliado.

Más: Mobileye/Noticias de automoción

Intel seguirá siendo el propietario mayoritario de Mobileye, y las dos empresas continuarán trabajando como socios estratégicos, colaborando en proyectos en pro del crecimiento de la informática en el sector automotriz. Se prevé que para 2030, la proporción de semiconductores será del 20% del total de la lista de materiales (BOM, por sus siglas en ingles) de un vehículo premium1. El equipo directivo de Mobileye se mantendrá, y el profesor Amnon Shashua seguirá siendo CEO de la compañía. Los equipos de Moovit, que fue recientemente adquirida, así como los de Intel que trabajan en el desarrollo de lidares (Light Detection and Ranging por sus siglas en inglés) así como radares y otros proyectos , se incorporarán a Mobileye.

Desde que Mobileye fue adquirida por Intel hace cuatro años, la empresa ha experimentado un importante crecimiento en sus ingresos, ha desarrollado numerosas innovaciones técnicas y ha realizado importantes inversiones destinadas a resolver los problemas científicos y tecnológicos más difíciles para preparar el despliegue de la conducción autónoma a escala.

“La adquisición de Mobileye por parte de Intel ha sido un rotundo éxito. Mobileye ha obtenido ingresos récord en términos interanuales y se espera que las utilidades de 2021 superen en más de un 40% a las de 2020, lo que pone de manifiesto los poderosos beneficios de nuestra asociación actual para ambas empresas”, declaró Pat Gelsinger, CEO de Intel. “Amnon y yo determinamos que una IPO ofrece la mejor oportunidad para aprovechar la trayectoria de innovación de Mobileye y generar valor para los accionistas”.

Mobileye es un líder global que se encuentra a la vanguardia de la innovación en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS, por sus siglas en inglés) y soluciones de conducción autónoma, un mercado en rápido crecimiento y evolución que está transformando el desplazamiento de bienes y personas a nivel mundial. En 2021, Mobileye envió su sistema en chip (SoC, por sus siglas en inglés) EyeQ® número 100 millones, escaló los programas de prueba de vehículos autónomos (AV, por sus siglas en inglés) en diversas ciudades alrededor del mundo, abarcando Estados Unidos, Europa y Asia, presentó su robotaxi de producción y aseguró 41 nuevos programas ADAS para más de 30 fabricantes de automóviles a nivel global. Los nuevos programas adjudicados abarcan desde la tecnología básica de asistencia al conductor hasta los sistemas de asistencia y conducción autónoma total de próxima generación. La empresa también ha asegurado diversos acuerdos para programas de movilidad como servicio (MaaS, por sus siglas en inglés) a partir de 2023, así como diseños de producción de vehículos de consumo y empresa-a-empresa (B2B) para el sistema de conducción autónoma de Mobileye a partir de 2024.

“Mobileye ha logrado un crecimiento y una gran oportunidad desde que se integró en la familia de Intel, triplicando prácticamente los envíos anuales de chips, los ingresos y el número de empleados desde la adquisición”, comentó Shashua, fundador y CEO de Mobileye. “Nuestra asociación con Intel sigue aportando a Mobileye valiosos recursos técnicos y apoyo que han generado importantes ingresos junto con un flujo de efectivo libre que nos permite financiar nuestro trabajo de desarrollo de AV con los ingresos actuales. El continuo desarrollo tecnológico conjunto de Intel y Mobileye seguirá ofreciendo magníficas soluciones de plataforma para nuestros clientes”.

El compromiso a largo plazo de Intel con el mercado de la automoción se confirma con los programas anunciados recientemente, como el acelerador de servicios de manufactura de Intel y la capacidad dedicada al sector de la automoción. Intel seguirá apoyando a Mobileye con recursos técnicos para ofrecer tecnologías de sensores líderes en la industria, mientras que la solidez de Mobileye en el sector de la automoción seguirá permitiendo a Intel abordar la oportunidad BOM de silicio de rápido crecimiento del sector automotriz. El alcance global de Intel, junto a su capacidad de ofrecer una cadena de suministro geográficamente diversa, una red de fabricación global y su experiencia en radar, lidar y software, sigue posicionando a Mobileye para lograr un éxito colaborativo continuo.

Mobileye salió ala  bolsa en 2014; fue adquirida por Intel en 2017. Intel posee actualmente el 100% de las acciones de Mobileye y se prevé que mantenga la propiedad mayoritaria tras la finalización de la IPO. Intel no tiene intención de terminar o ceder su participación mayoritaria.

La decisión final sobre la oferta pública inicial y sus condiciones y calendario definitivo está pendiente y sujeta a las condiciones del mercado.

Intel, como accionista mayoritario, seguirá consolidando plenamente a Mobileye. No se prevé que la transacción tenga un impacto en los objetivos financieros de Intel para 2021.

1 Fuente: Roland Berger, “Computer of Wheels”, McKinsey, Intel

No hay oferta ni solicitud

Se espera que se presente una declaración de registro en relación con las acciones ordinarias que se venderán en la IPO de Mobileye ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (la "SEC"), pero no se ha presentado ni ha entrado en vigor. Las acciones ordinarias no pueden venderse y las ofertas no pueden aceptarse antes de que la declaración de registro sea efectiva. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, y no se realizará ninguna venta de acciones ordinarias en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicho estado.

Aviso precautorio sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas", tal y como se definen en la legislación federal sobre valores, que implican importantes riesgos e incertidumbres. Palabras como "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "prever", "pronosticar", "pretender", "puede", "planear", "proyectar", "predecir", "debería" y "hará" y expresiones similares que se relacionan con Intel están destinadas a identificar dichas declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, las declaraciones relacionadas con (a) la intención de Intel de llevar a cabo una IPO de las acciones de Mobileye, el calendario de la misma y los beneficios previstos de la IPO para Intel y sus accionistas, (b) las operaciones futuras de Intel y Mobileye, incluyendo la colaboración continua y el intercambio de recursos entre ambas partes, la utilización de los ingresos de la IPO y las respectivas oportunidades y planes de Intel y Mobileye relacionados con el sector de la automoción, (c) la continuidad de la propiedad mayoritaria de Intel en Mobileye, la consolidación de las finanzas de Mobileye con las de Intel y los impactos esperados en los objetivos financieros de Mobileye y (d) la gestión y los empleados de Mobileye posteriores a la IPO. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y creencias actuales de Intel y de su junta directiva y están sujetas a una serie de factores e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en estas declaraciones. Estos factores e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: (i) cambios adversos en las condiciones generales de la economía o del mercado, (ii) la incapacidad de gestionar con éxito y completar la IPO, incluyendo la capacidad de retener y atraer a empleados clave, (iii) el riesgo de que la IPO de Mobileye no se produzca en el plazo previsto o no se realice en su totalidad y (iv) otros acontecimientos aislados y otros factores importantes divulgados previamente y ocasionalmente en los archivos de Intel ante la SEC, incluyendo el más reciente Informe Anual de Intel presentado en el Formulario 10-K ante la SEC y los posteriores Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q presentados ante la SEC. Intel rechaza cualquier obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado. Se advierte a los lectores que no confíen plenamente en estas declaraciones prospectivas, las cuales se refieren únicamente a las fechas en que fueron emitidas.

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