NOTICIAS DESTACADAS
- La transacción crea una fundición de extremo a extremo globalmente diversa para ayudar a satisfacer la creciente demanda de semiconductores y aporta más valor a los clientes en el mercado de fundición direccionable de casi $ 100 mil millones.
- La adquisición acelera el camino de Intel para convertirse en un importante proveedor de servicios y capacidad de fundición a nivel mundial, ofreciendo ahora una de las carteras más amplias de tecnología diferenciada de la industria.
- La transacción altamente complementaria reúne los nodos de edge de Intel y la fabricación a escala con las tecnologías especializadas de Tower Semiconductor y el enfoque centrado en el cliente para ofrecer tecnología líder y capacidades de fabricación y un mayor valor a los clientes de todo el mundo.
- Se espera que la transacción aumente inmediatamente el EPS no GAAP de Intel.
- Intel y la gerencia de Tower Semiconductor organizarán una conferencia telefónica para inversionistas, medios de comunicación y analistas de la industria a las 5:30 a.m. PST hoy (3:30 p.m. hora estándar de Israel) para proporcionar más detalles sobre la transacción.
SANTA CLARA, California, y MIGDAL HAEMEK, Israel, 15 de febrero de 2022 – Intel Corporation (Nasdaq: INTC) y Tower Semiconductor (Nasdaq: TSEM), una fundición líder para soluciones de semiconductores analógicos, anunciaron hoy un acuerdo definitivo en virtud del cual Intel adquirirá Tower por $ 53 por acción en efectivo, lo que representa un valor empresarial total de aproximadamente $ 5.4 mil millones. La adquisición avanza significativamente la estrategia IDM 2.0 de Intel a medida que la compañía expande aún más su capacidad de fabricación, huella global y cartera de tecnología para abordar una demanda de la industria sin precedentes.
"La cartera de tecnología especializada de Tower, el alcance geográfico, las relaciones profundas con los clientes y las operaciones de servicios primero ayudarán a escalar los servicios de fundición de Intel y avanzarán en nuestro objetivo de convertirnos en un importante proveedor de capacidad de fundición a nivel mundial", dijo Pat Gelsinger, CEO de Intel. "Este acuerdo permitirá a Intel ofrecer una amplitud convincente de nodos de edge y tecnologías especializadas diferenciadas en nodos maduros, desbloqueando nuevas oportunidades para los clientes existentes y futuros en una era de demanda sin precedentes de semiconductores".
Como parte clave de su estrategia IDM 2.0, Intel estableció Intel Foundry Services (IFS) en marzo de 2021 para ayudar a satisfacer la creciente demanda mundial de capacidad de fabricación de semiconductores y convertirse en un importante proveedor de capacidad de fundición con sede en Estados Unidos y Europa para servir a clientes a nivel mundial. IFS ofrece actualmente tecnología de proceso y envasado en el edge, capacidad comprometida en los Estados Unidos y Europa y otras geografías en el futuro, y una amplia cartera de propiedad intelectual (PI).
La experiencia de Tower en tecnologías especializadas, como radiofrecuencia (RF), energía, silicio-germanio (SiGe) y sensores industriales, amplias asociaciones de automatización de diseño electrónico (EDA) e IP y la huella de fundición establecida proporcionarán una amplia cobertura tanto a Intel como a los clientes de Tower a nivel mundial. Tower sirve a mercados de alto crecimiento como móvil, automotriz y de energía. Tower opera una presencia de fundición geográficamente complementaria con instalaciones en los Estados Unidos y Asia que sirven a compañías de fabless, así como a IDM, y ofrece más de 2 millones de inicios de obleas por año de capacidad, incluidas oportunidades de crecimiento en Texas, Israel, Italia y Japón. Tower también ofrece un enfoque de cliente centrado en la fundición con un portal de atención al cliente líder en la industria y una tienda IP, así como servicios y capacidades de diseño.
"Con una rica historia, Tower ha construido una increíble gama de soluciones especializadas de fundición analógica basadas en profundas asociaciones con clientes, con capacidades de fabricación en todo el mundo. No podría estar más orgulloso de la compañía y de nuestros talentosos y dedicados empleados", dijo Russell Ellwanger, CEO de Tower. "Junto con Intel, impulsaremos nuevas y significativas oportunidades de crecimiento y ofreceremos un valor aún mayor a nuestros clientes a través de un conjunto completo de soluciones tecnológicas y nodos y una huella de fabricación global muy ampliada. Esperamos ser una parte integral de la oferta de fundición de Intel".
El Dr. Randhir Thakur, presidente de Intel Foundry Services, dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de Tower a Intel. Sus décadas de experiencia en fundición, profundas relaciones con los clientes y ofertas tecnológicas acelerarán el crecimiento de Intel Foundry Services. Estamos construyendo Intel Foundry Services para ser un innovador tecnológico que prioriza al cliente con la más amplia gama de IP, servicios y capacidad. Tower e IFS juntos proporcionarán una amplia cartera de soluciones de fundición a escala global para permitir las ambiciones de nuestros clientes".
Intel es el único jugador en el edge con investigación, desarrollo y fabricación en los Estados Unidos, incluidas las expansiones de capacidad recientemente anunciadas en Arizona y Nuevo México, así como los planes para construir un nuevo megasitio en Ohio. La tecnología y la huella de fabricación de Tower son altamente complementarias a las capacidades IFS de Intel en procesos de edge, lo que permite a la compañía combinada proporcionar ofertas más amplias a los clientes a escala. Con la incorporación de Tower, Intel está fuertemente posicionada para aportar más valor a los clientes en el mercado de fundición direccionable de casi $ 100 mil millones.
Detalles y tiempo de la transacción
Se espera que la transacción aumente inmediatamente el EPS no GAAP de Intel. Intel tiene la intención de financiar la adquisición con efectivo del balance.
Se espera que la transacción se cierre en aproximadamente 12 meses. Ha sido aprobado por unanimidad por las juntas directivas de Intel y Tower y está sujeto a ciertas aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Tower.
IFS y Tower Semiconductor funcionarán de forma independiente hasta el cierre del acuerdo; IFS continuará siendo dirigido por Thakur, y Tower continuará siendo dirigido por Ellwanger durante este tiempo. Al cierre de la transacción, la intención de Intel es que las dos organizaciones se conviertan en un negocio de fundición totalmente integrado. La compañía compartirá más detalles sobre los planes de integración en ese momento.
Goldman Sachs & Co. LLC se desempeñó como asesor financiero de Intel; y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP y Yigal Arnon & Co. se desempeñaron como asesores legales. J.P. Morgan Securities LLC se desempeñó como asesor financiero de Tower; y Latham & Watkins, LLP y FISCHER (FBC & Co.) sirvieron como asesores legales.
Audiocast de discusión de transacciones
Intel y la administración de Tower organizarán una conferencia telefónica para inversores, medios de comunicación y analistas de la industria a las 5:30 a.m. PST (3:30 p.m. IST) hoy para discutir la transacción y la estrategia de fundición de Intel. Visite http://www.directeventreg.com/registration/event/4070988 para registrarse en la conferencia telefónica. También se puede acceder a la conferencia telefónica en los Estados Unidos al 1-888-869-1189 y fuera de los Estados Unidos al 1-706-643-5902. Una repetición estará disponible en el sitio web de Relaciones con Inversores de Intel, INTC.com.
Actualización de la publicación de ganancias del cuarto trimestre y el año fiscal 2021 de Tower Semiconductor
Tower emitirá sus finanzas del cuarto trimestre y del año fiscal 2021 el 17 de febrero de 2022. A la luz de la transacción anunciada, Tower no proporcionará orientación para el primer trimestre de 2022 y no organizará una conferencia telefónica de ganancias.
Acerca de Tower Semiconductor
Tower Semiconductor Ltd. (Nasdaq: TSEM, TASE: TSEM), la fundición líder de soluciones de semiconductores analógicos de alto valor, proporciona tecnología y plataformas de fabricación para circuitos integrados (IC) en mercados en crecimiento como consumidores, industriales, automotrices, móviles, infraestructura, médicos y aeroespaciales y de defensa. Tower Semiconductor se centra en crear un impacto positivo y sostenible en el mundo a través de asociaciones a largo plazo y su oferta de tecnología analógica avanzada e innovadora, compuesta por una amplia gama de plataformas de proceso personalizables como SiGe, BiCMOS, señal mixta / CMOS, RF CMOS, sensor de imagen CMOS, sensores sin imágenes, administración de energía integrada (BCD y 700V) y MEMS. Tower Semiconductor también proporciona habilitación de diseño de clase mundial para un ciclo de diseño rápido y preciso, así como servicios de transferencia de procesos que incluyen desarrollo, transferencia y optimización, a IDM y empresas de fabless. Para proporcionar abastecimiento multifábrica y capacidad extendida para sus clientes, Tower Semiconductor posee dos instalaciones de fabricación en Israel (150 mm y 200 mm), dos en los Estados Unidos (200 mm), tres instalaciones en Japón (dos de 200 mm y una de 300 mm) que posee a través de sus participaciones del 51% en TPSCo y comparte una instalación de fabricación de 300 mm que se está estableciendo en Italia con ST Microelectronics. Para obtener más información, visite: www.towersemi.com.